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Los ocho errores más habituales entre los nuevos traders de futuros

8 common mistakes new futures traders make

 

Adentrarse por primera vez en el mundo del trading de futuros puede ser una experiencia emocionante, pero también abrumadora.

Aunque su potencial para obtener beneficios resulte tentador, es crucial saber cómo evitar algunos errores habituales que pueden ocasionar pérdidas importantes.

En este artículo veremos los ocho errores más importantes que suelen cometer los traders a la hora de empezar a operar con futuros y explicaremos cómo evitarlos de cara a disfrutar de una óptima experiencia de trading.

1. Operar sin planificación

Uno de los mayores errores que puede cometer un trader de futuros es lanzarse a operar sin contar con un plan bien diseñado.

Cuando no se tiene una estrategia clara es fácil dejarse llevar por las emociones y tomar decisiones impulsivas. Esto puede hacer que suframos pérdidas innecesarias y también afectar a nuestro progreso general.

Antes de abrir una operación es fundamental contar con un plan definido que incluya tus puntos de entrada y de salida, tu estrategia de gestión del riesgo y tus objetivos de beneficio. No te alejes de él y evita tomar decisiones de forma improvisada o dejándote llevar por sentimientos como el miedo o la codicia.

Cómo crear un plan de trading sencillo

Empieza fijándote objetivos alcanzables y definiendo tus niveles de entrada y salida.

Por ejemplo, digamos que quieres operar con futuros sobre crudo. Podrías aspirar a conseguir un retorno del 5% sobre tu inversión inicial durante el mes siguiente.

También podrías decidir abrir tu posición en el momento en el que el precio supere una media móvil o un patrón técnico concretos. Para salir de la operación, podrías decidir vender en el momento en el que el precio se sitúe un 3% por encima del punto de entrada o caiga un 3% por debajo del nivel actual (activando una orden stop loss).

No olvides repasar y ajustar periódicamente tu plan para alinearlo con las condiciones cambiantes del mercado.

2. No entender bien el apalancamiento

El apalancamiento es una herramienta bastante potente a la hora de operar con futuros, pues permite abrir grandes posiciones con una cantidad inferior de capital. Sin embargo, el apalancamiento también puede hacer que las pérdidas crezcan rápidamente si el mercado se moviera en tu contra.

Los traders novatos suelen cometer el error de utilizar un apalancamiento muy alto porque no entienden bien todos los riesgos que conlleva. Por ello, es fundamental informarse bien sobre el apalancamiento y usarlo sabiamente para evitar pérdidas problemáticas.

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¿Cuánto apalancamiento se debería usar?

La cantidad de apalancamiento depende de nuestra tolerancia al riesgo y de la estrategia de trading empleada. Como regla general, se recomienda empezar con niveles bajos e ir aumentándolo gradualmente según vayamos ganando experiencia.

También es importante revisar regularmente el apalancamiento para ajustarlo de acuerdo con la volatilidad del mercado y el apetito por el riesgo.

Gestionar el apalancamiento de forma eficiente

Para evitar un apalancamiento excesivo, opera dentro de tus posibilidades y mantén un enfoque conservador.

Usa ratios de apalancamiento alineadas con tu tolerancia al riesgo y nunca arriesgues por encima de los niveles en los que te sientas a gusto.

3. Ignorar los requisitos de margen

Operar con futuros implica hacerlo con margen, que es la cantidad de dinero necesaria para abrir una posición.

Los traders recién llegados suelen cometer el error de no entender o ignorar los requisitos de margen, lo que los hace vulnerables a las pérdidas inesperadas que conllevan los avisos de margen (margin calls).

Es fundamental informarse adecuadamente sobre los requisitos de margen en los distintos mercados y asegurarse de contar con fondos suficientes en la cuenta para cubrir las posibles pérdidas.

Cómo calcular los requisitos de margen

Cada contrato de futuros tiene distintos requisitos de margen en función del tamaño del contrato y la volatilidad del mercado.

Tu bróker te puede facilitar información concreta acerca de los requisitos de margen. Puedes consultar los de FXTM aquí.

Para calcular el margen mínimo requerido en una operación, multiplica el tamaño del contrato por el precio y por el porcentaje de margen inicial fijado por el mercado.

También puedes usar gratuitamente nuestra práctica calculadora de margen.

Estrategias para evitar margin calls

Mantén un colchón en tu cuenta para absorber las fluctuaciones del mercado y controla tu margen con regularidad. Siendo proactivo, las margin calls nunca te pillarán por sorpresa.

4. No hacer uso de órdenes stop loss

Las órdenes stop loss son una herramienta fundamental de gestión del riesgo en el trading de futuros, ya que permiten limitar las posibles pérdidas de una operación.

Los traders con poca experiencia suelen cometer el error de no usarlas o de colocarlas demasiado cerca del punto de entrada. Esto les hace vulnerables a movimientos inesperados del mercado y proclives a sufrir pérdidas significativas.

¿Por qué necesitas colocar órdenes stop loss?

Las órdenes stop loss actúan como seguro frente a las fluctuaciones súbitas de precio que pueden comportar pérdidas significativas. Ayudan a mantener la disciplina y a prevenir la toma irracional de decisiones en los momentos de mayor incertidumbre en los mercados.

Renunciando al uso de órdenes stop-loss, los traders se exponen a pérdidas potenciales severas. Son muchos los ejemplos en el mundo del trading que muestran cómo las pérdidas pueden aumentar rápidamente si no se dispone de una red de seguridad.

Cómo colocar órdenes stop loss de forma eficiente

Identifica niveles de stop loss que dejen sitio a las oscilaciones normales del precio a la vez que protegen tu capital, de forma que puedas equilibrar el riesgo asumido y la volatilidad del mercado. Revisa estos niveles y ajústalos a medida que cambian las condiciones del mercado.

5. Operar en exceso

Los nuevos traders a menudo cometen el error de operar en exceso, dejándose llevar por el miedo a perder posibles oportunidades de beneficios u obcecándose en perseguir pérdidas.

Operar en exceso puede conllevar cansancio, estrés y la toma irracional de decisiones, lo que a su vez puede resultar en pérdidas significativas.

fear of missing out

 

¿Por qué es perjudicial operar en exceso?

El trading ininterrumpido puede erosionar nuestros beneficios mediante el cargo de costos de transacción, como comisiones o spreads. También puede hacer que nos desviemos de nuestros objetivos y perdamos la disciplina necesaria para alcanzar el éxito financiero.

Los traders deberían intentar maximizar la calidad de sus operaciones en lugar de la cantidad. Esto requiere una estrategia bien definida que incluya buenas dosis de paciencia y disciplina.

¿Cómo puedes evitar la tentación de operar en exceso?

Diseña un plan con reglas de entrada y salida, estrategias de gestión del riesgo y objetivos de beneficio.

Fíjate límites diarios de trading y céntrate en operaciones de alta calidad en lugar de en la cantidad de operaciones que ejecutes. Este enfoque te ayudará a mantener la disciplina de trading y a mejorar tu proceso de toma de decisiones.

6. Operar sin entender el mercado

Muchos traders recién llegados cometen el error de empezar a operar sin entender bien el mercado en el que están entrando.

Es fundamental informarse sobre los conceptos básicos y los aspectos técnicos del mercado elegido, además de estar al día en todos los acontecimientos que puedan influir en sus precios.

¿Por qué es fundamental el conocimiento del mercado?

Sin un sólido conocimiento del mercado de futuros los traders se arriesgan a tomar decisiones impulsivas y mal informadas. Esto puede conducir a pérdidas relevantes y a dejar pasar oportunidades lucrativas.

Además, tener un conocimiento profundo del mercado permite desarrollar estrategias y gestionar los riesgos de forma más eficiente.

Cómo mantenerse informado

Mantente informado leyendo la información y los análisis financieros referidos a los mercados que hayas elegido. Usa herramientas de análisis técnico para identificar patrones y tendencias que te serán de ayuda a la hora de tomar tus decisiones.

Además, piensa en formar parte de comunidades o foros online donde se discutan las tendencias de los mercados y se comparta información con traders más experimentados. Todo ello te permitirá ampliar tus conocimientos y mejorar tus estrategias de trading.

El éxito en el trading exige una comprensión profunda de los activos subyacentes y de los factores que influyen en sus mercados. Renunciar a un estudio minucioso de los mercados en los que operas puede llevarte a tomar decisiones mal informadas.

Herramientas para mantenerse informado

Puedes informarte a través de fuentes de noticias, calendarios económicos y análisis de mercado. También tienes a tu disposición aquí nuestra guía sobre el trading de futuros para principiantes. Estos recursos te ayudarán a tomar decisiones informadas basadas en las condiciones actuales del mercado.

7. Dejar que las emociones dicten las decisiones de trading

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Las emociones pueden influir significativamente en tus decisiones, y a menudo conducen a elecciones impulsivas e irracionales.

Los traders recién llegados pueden experimentar miedo, codicia o falta de confianza en sus habilidades, lo que afectará a su proceso de toma de decisiones.

La influencia del miedo y la avaricia en el trading

Errores comunes con factor emocional, como el trading por venganza, pueden empañar tu éxito. Las decisiones que tomamos llevados por emociones suelen dar pobres resultados. El miedo a perder oportunidades puede conducir a operar en exceso y a aceptar riesgos innecesarios. La codicia puede nublar tu juicio y hacer que te aferres a posiciones con pérdidas.

Consejos para mantener la disciplina

Llevar un diario, practicar el mindfulness o adherirte a tu plan de trading son algunas de las cosas que puedes hacer para mantener a raya las emociones. Una disciplina constante te ayudará a tomar decisiones de trading más racionales y rentables.

8. Ignorar las fechas de vencimiento y las reglas de liquidación

Para terminar, no debes olvidar las normas que deben cumplir tus operaciones.

Los contratos de futuros tienen fechas de vencimiento concretas y reglas para su liquidación de obligado cumplimiento. Explicamos cómo funcionan en nuestro artículo sobre qué es el trading de futuros.

Los nuevos traders pueden pasar por alto estos importantes factores y sufrir pérdidas inesperadas o dejar pasar otras oportunidades en consecuencia.

Conceptos básicos sobre las fechas de vencimiento y reglas de liquidación

Cada contrato de futuros tiene una fecha de vencimiento fija, tras la cual ya no es válido. Los traders deben cerrar su posición antes de ella o traspasarla a un nuevo contrato mediante rollover.

Las reglas de liquidación dictan cómo se reparten los beneficios y las pérdidas cuando vence cada contrato. El hecho de no entender bien estas reglas puede provocar problemas de liquidez o la pérdida de oportunidades de trading.

Con FXTM puedes operar con futuros y contratos por diferencia (CFD). Esto implica que cuando tu operación llegue a su fecha de vencimiento podrás renovarla por rollover en lugar de mantenerla abierta en el mercado, evitando así los costos por swap. Una cosa menos de la que preocuparte.

Las consecuencias de mantener posiciones durante demasiado tiempo

Mantener posiciones más allá de su fecha de vencimiento puede conllevar costos no deseados en concepto de rollover o liquidación. Estos costos pueden erosionar tus ganancias y complicar tu estrategia de trading.

Usa calendarios y configura alertas para recibir avisos con las fechas importantes. Siendo proactivo, podrás gestionar tus posiciones de forma eficiente y evitar costos innecesarios.

Conclusiones

Evitar los errores comunes puede hacer crecer significativamente tus posibilidades de alcanzar el éxito en tus operaciones. Resumimos a continuación los ocho errores más comunes de los traders novatos y las estrategias más efectivas para evitarlos:

  1. Operar sin planificación: Diseña un plan robusto con objetivos claros, reglas de entrada y salida y técnicas de gestión del riesgo. Revísalo regularmente para adaptarte a los cambios en el mercado.
  2. No entender bien el apalancamiento: Ten precaución al usar el apalancamiento. Elige unas ratios de apalancamiento que estén alineadas con tu tolerancia al riesgo y asegúrate de operar siempre dentro de tus posibilidades para mitigar riesgos.
  3. Ignorar los requisitos de margen: Mantén un colchón en tu cuenta para poder hacer frente a las fluctuaciones del mercado. Comprobar periódicamente el saldo de tu cuenta te ayudará a evitar avisos de margen inesperados.
  4. No hacer uso de órdenes stop loss: Implementa órdenes stop loss para proteger tu capital contra pérdidas importantes. Ajústalas cuando sea necesario en función de la volatilidad del mercado.
  5. Operar en exceso: Controla el volumen de operaciones diarias y prioriza la calidad sobre la cantidad. Ello te ayudará a mantener la disciplina y a mejorar tu proceso de toma de decisiones.
  6. Operar sin entender el mercado: No olvides la importancia que tienen los estudios y los análisis del mercado para profundizar en tu conocimiento. Mantente informado a través de noticias, calendarios económicos o plataformas de análisis.
  7. Permitir que las emociones dicten las decisiones de trading: Mantén las emociones bajo control practicando el mindfulness, llevando un diario de trading y adhiriéndote estrictamente a tu plan de trading. Todo ello te ayudará a tomar decisiones racionales.
  8. Ignorar las fechas de vencimiento y las reglas de liquidación: Controla la llegada de las fechas de vencimiento mediante el uso de calendarios y la configuración de alertas. Te ayudará a evitar costos innecesarios y rollovers.

Ser capaz de reconocer estos errores y de aplicar las estrategias para combatirlos te situará en una posición más disciplinada y ventajosa para poder alcanzar el éxito en el trading. No olvides que el aprendizaje continuo y la adaptación son cruciales para navegar por la constante evolución de los mercados.

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Polygon

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