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场外交易 (Over-the-counter,简称OTC) 是指在交易所以外进行买卖的市场,其交易產品包括股票、外汇、期货等。与交易所市场不同的是,场外交易并没有固定的、集中的交易场所,通常会由经纪商网络来处理买卖双方的交易,场外交易成本相对标准化交易所买卖较低,方式相对灵活,因此在全球金融市场上愈来愈受广大投资者欢迎,但其存在的风险也较大。美国目前拥有全球最大的OTC市场,在这些市场交易的股票占了全美股票交易量近四分之三。
其中一个最简单也最受欢迎的场外股票交易方式,就是差价合约 (CFD)。
与投资现金股票 (Cash Equity)的方式不一样,差价合约 (CFD)是股票的衍生产品之一,CFD交易让客户无需实际拥有基础资产即可从不同股票的价格变动中获利。差价合约是交易双方(即经纪商和投资者)之间的合约,投资者的利润或亏损是进入和退出交易价格之间的差额。因其价格衍生自标的资产,因此被归类为金融衍生工具。差价合约因其低门槛和交易成本深受交易者的欢迎。
当交易者选择场外交易时,就意味着他们与交易商之间订立了一份合约。交易者(“买方”)和交易商(“卖方”)同意订立在市场条件下对资产价格进行推测和预期的合约。当交易者对金融产品走势进行预测时,必须注意场外交易和传统交易的主要区别:
场外交易可以让交易者在没有实际拥有标的资产的情况下对其价格变动进行交易。由于不持有标的资产,场外交易者可以避免传统交易的一些劣势和成本。
计算您的盈亏的关键方法是:您建仓时的价格与您平仓时的价格之差,然后乘以您场外交易的单位数量。场外交易产品非常丰富,涉及很多市场。以FXTM富拓为例,场外交易者可以选择股票、指数、大宗商品等,与直接交易这些产品相比,场外交易有几大优势。欲了解更多有关场外交易的信息,请访问FXTM富拓的合约规格页面。
选择一家经验丰富的交易商进行场外交易流程简单,开设交易账户后,完成简单几步,即可选择交易产品并开始交易了。在您进入真实市场之前,您可以通过模拟账户尝试了解您场外交易的偏好,确保您对自己选择的交易产品感到满意。
在场外股票、货币、指数和大宗商品之间,确定标的资产是一个重要的选择。不确定该选哪个?请查看我们的外汇初学者指南,全面了解您可以选择的标的资产。或者,通过观看最新的市场分析报告和视频来发现哪些市场比较热门。
您可以浏览交易商的合约规格页面了解每种产品的详细信息,包括杠杆和交易成本等。
决定了要进行场外交易后,就该决定你的仓位了。简单地说,如果您认为该资产价格会上涨,您可以做多(买入),或者如果您认为价格会下跌,您可以做空(卖出)。
要决定做多还是做空,您可以使用一系列的指标、图表和信号。想要了解更多的常用策略和指标,您可以访问我们的外汇策略指南。
接下来,选择建仓规模。您的场外交易单位价值取决于金融产品,因此您应该计算出最契合您交易策略的场外交易单位数量。
可以在业内最受欢迎的交易平台上交易,包括MetaTrader 4(MT4)和MetaTrader 5(MT5)。这些平台配备了您交易所需的所有工具,包括50多个技术指标和图表工具。您也可以在移动APP上交易,这样您可以随时随地了解您的盈亏情况。
在明确了计算盈亏的关键、基本计算方法(建仓和平仓时价格之差乘以场外交易单位数量)之后,让我们看看如何将这种计算方法应用于实际。
如果您认为通用电气的股票价格会随着时间的推移而上涨,您可以在FXTM富拓买入#GE场外股票。该股开盘价是31.36美元,您在这个价格买入1手,这意味着您的合约名义价值是3136美元。
要确定您的交易表现如何,您只需要计算开盘价和收盘价之间的差价。例如,如果通用电气股票的收盘价为31.94,则差价为0.58。差价乘以场外交易单位数量,就能计算出交易的利润或亏损。
保证金和杠杆是场外交易的重要考虑因素。场外交易的主要优势主要是,您只需要存入交易总额的低至3%的保证金,就可以进行场外交易,同时富拓还为您提供保证金计算器服务,帮助您更好的管理您的标准账户保证金。
场外交易杠杆高于传统交易。交易者在建仓时使用的自有资金比例越小,从而可能带来更大的回报。也就是说,杠杆能提高利润,但杠杆同样也可能扩大损失。交易者可以使用FXTM富拓杠杆和保证金计算器,计算出每种类型的FXTM富拓账户的具体要求。
在FXTM富拓交易多种金融产品。您可以交易
FXTM富拓为您提供多种交易账户,方便初学者和资深交易者都能找到适合自己的账户类型,详细了解具有竞争力的杠杆和保证金要求。请查看下表进一步了解每种帐户类型:
投资有风险,我们为您提供负余额保护。
在FXTM富拓,您可以使用业内最受欢迎的MT4和MT5(包含最新的图表和工具)交易平台,帮助您完善您的场外交易策略,进行股票、指数、大宗商品等交易。
MetaTrader提供最新的工具,为您带来顺畅、舒适便捷的场外交易体验。来看看最新的功能如何提升您对市场的理解和分析。
智能交易(Expert Advisors)是使用算法来交易市场的程序。它们会对您设定的参数做出反应,代您发出交易指令。这节省了您的时间—您无需手动建仓、修改定单或平仓。这是MetaTrader平台使在线交易能够适应繁忙日程安排的又一种方法。
经济日历是基本面分析不可缺少的工具。该工具在价格图表上清楚显示500多种指标和经济事件。宏观经济指标实时更新,这意味着您可以随时掌握市场情况。
使用策略测试器,交易者可以评估他们的交易策略并优化平台的智能交易系统。该工具可以测试40多项特性并形成全面的报告。
交易者可以从46个分析对象中进行选择,包括江恩线、斐波那契和艾略特波浪工具。
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相比其他传统金融产品,交易商通常为场外交易提供更高的杠杆。FXTM提供最高1:1000*的杠杆,从而提升交易者的获利潜力。场外交易保证金要求较低,这意味着整体潜在的回报更高——不过,交易者应该记住,杠杆可以增加利润,但同时也会使亏损扩大。
场外交易赋予交易者对金融产品进行做多和做空的能力。由于不实际拥有标的资产,交易者拥有更大的灵活性,可以选择做空而无需担心额外成本。
大多数交易商提供多种市场场外交易。在FXTM富拓进行场外交易,您可以进入大宗商品、指数等市场—享受每一个相关市场的机会和优势。
虽然场外交易有很多好处,但交易者在决定交易产品时也要注意它的缺点。
虽然场外交易让交易者免于承担传统交易的许多成本,但场外交易者仍需支付点差成本。价差合约交易者须支付建仓和平仓时的点差,这意味着赚取小额利润可能更加困难。在计算场外交易盈亏时,必须考虑点差成本。
场外交易包含风险。交易此类工具是有风险且快节奏的,交易者应该小心谨慎,准备好全面的风险管理策略。设置止损指令有助于将潜在损失降至最低,但不能完全消除风险。
在税收方面,由于交易者不拥有标的资产,所以场外交易不需要缴纳印花税。不过,资本利得税仍然适用。总的来说,与传统交易相比,税收是场外交易相比传统交易可节省成本中的一部分。