دليل | أساسيات التداول | المبتدئين
لماذا تداول الفوركس؟ دليل المبتدئين
تعلم كيف تصبح متداول فوركس باستخدام دليلنا الشامل.
سوق العملات الأجنبية (التي تعرف أيضًا باسم الفوركس) هي السوق المالية صاحبة أكبر حجم تداول في العالم. نحن ملتزمون بضمان أن عملائنا يستمتعون بأفضل تعليم وأدوات ومنصات وحسابات اؤهلهم لاقتحام الأسواق وتداول الفوركس.
إذا كنت لا تعلم بالضبط من أين تبدأ طريقك فيما يتعلق بالفوركس، فأنت هنا في المكان الصحيح.
ستجد لدينا كل ما تحتاج لمعرفته عن تداول الفوركس حيث ستعرف ما هو تداول الفوركس وكيف يعمل وكيف تبدأ التداول.
انتقل إلى الفصل الذي يستحوذ على اهتمامك
ما هي مؤسسة حماية مستثمري الأوراق المالية (FX)؟
تشير سوق العملات الأجنبية (التي تعرف أيضًا باسم الفوركس) إلى السوق العالمية التي يقوم فيها البنوك والمؤسسات والمستثمرين بالتداول والمضاربة على العملات الوطنية.
يؤدي وسيط الفوركس عبر الإنترنت دور الطرف الوسيط مما يتيح لمتداولي التجزئة الوصول إلى منصات التداول عبر الإنترنت للمضاربة على العملات والتحركات في أسعارها.
ومعظم الوسطاء عبر الإنترنت يقدمون رافعة مالية للمتداولين الأفراد، مما يتيح لهم التحكم في مركز فوركس ذو حجم كبير باستخدام إيداع صغير. ومن المهم عدم نسيان أنه تتم مضاعفة كل من الأرباح والخسائر عند التداول باستخدام الرافعة المالية.
وتقدم FXTM عددًا من حسابات التداول المختلفة، ويوفر كل منها خدمات ومزايا مصممة خصيصًا لتتناسب مع أهداف التداول الفردية للعملاء.
اكتشف الحساب المناسب تمامًا لك من خلال زيارة صفحة الحسابات بموقعنا الإلكتروني. إذا كنت حديث العهد بالفوركس، يمكنك أن تبدأ استكشاف الأسواق من خلال التداول على حساب تجريبي بدون أي مخاطرة على الإطلاق.
يوفر الفوركس الكثير من المزايا لمتداولي التجزئة.
ويمكنك التداول على مدار الساعة في جلسات تداول مختلفة في شتى أنحاء العالم لأن التداول في سوق الفوركس لا يكون في بورصة مركزية مثل سوق الأوراق المالية. ويعني ذلك أن يمكنك الاستفادة من التقلبات أينما تحدث. كما أن السيولة المرتفعة تتيح لك تنفيذ الأوامر الخاصة بك بسرعة وكفاءة.
ويتيح لك تداول الفوركس باستخدام الرافعة المالية أن تفتح مركزًا وتودع جزءًا صغيرًا فقط من القيمة الكاملة لحجم التداول. ويمكنك أيضًا القيام بالشراء أو البيع بناءً على ما إذا كنت تتوقع ارتفاع أو انخفاض قيمة زوج الفوركس.
ويوفر تداول الفوركس فرصًا بشكل دائم في مجموعة واسعة من أزواج الفوركس. وتعتبر مجموعة FXTM الشاملة من الموارد التعليمية وسيلة ممتازة للبدء وللارتقاء بمعرفتك بالتداول.
كيف تبدأ تداول الفوركس
يوجد نوعان من التحليل يستخدمهما المتداولون للتنبؤ بتحركات السوق والدخول في المراكز الحقيقية في أسواق الفوركس - وهما التحليل الأساسي والتحليل الفني.
وغالبًا ما يقوم متداول الفوركس باستخدام نوع من هذين النوعين أو يمزجهما معًا لتحديد أسلوب التداول المناسب لشخصيته.
أهم مؤشرات التحليل الأساسي
الأخبار والبيانات الاقتصادية
يبحث المستثمرون والبنوك عن الاقتصادات القوية لاستثمار أموالهم فيها على أمل أن قيمة أموالهم سترتفع. ويرجع السبب في ذلك إلى أنه ستحدث زيادة في الطلب على عملة البلد لأن التوقعات الاقتصادية للبلد مشجعة على المزيد من الاستثمارات فيه. كما أن أي أخبار وتقارير اقتصادية تدعم ذلك ستؤدي بدورها إلى زيادة رغبة المتداولين في شراء عملة هذا البلد.
البنوك المركزية والسياسات الحكومية
تحدد البنوك المركزية السياسة النقدية، مما يعني أنه بمقدورها التحكم في أمور مثل المعروض النقدي وأسعار الفائدة. فالأدوات وأنواع السياسات المستخدمة ستؤدي في نهاية المطاف إلى التأثير على ديناميكيات العرض والطلب على عملاتها. ويمكن أن تتأثر أسعار الصرف أيضًا باستخدام الحكومة للسياسة المالية عن طريق الإنفاق أو الضرائب بهدف زيادة نمو الاقتصاد أو إبطاء نموه.
انضم إلينا
ابدأ التداول مع FXTM
لا أحد يجعله أسهل منا. افتح حساب أو جرب حسابنا التجريبي لتبدأ وأنت تصقل مهارتك.
فهم أزواج العملات
تتضمن جميع المعاملات التي تتم في سوق الفوركس شراء وبيع عملتين في نفس الوقت.
ويتكون "زوج العملة" هذا من عملة أساس وعملة تسعير، حيث تقوم ببيع عملة وشراء الأخرى في نفس الوقت. وسعر الزوج هو المقدار اللازم من عملة التسعير لشراء وحدة واحدة من عملة الأساس. ويمكنك تحقيق الربح من خلال التوقع الصحيح لتحرك سعر زوج العملة.
وتوفر FXTM مئات المجموعات من أزواج العملات للتداول بما فيها أزواج العملات الرئيسية وهي أزواج العملات الأكثر تداولاً في سوق الفوركس. ويشمل ذلك زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/ USD) وزوج دولار أمريكي/ين ياباني (USD/JPY) وزوج جنيه إسترليني/دولار أمريكي (GBP/USD).
يمكنك معرفة المزيد من المعلومات عن كيفية عمل أزواج العملات من خلال الاطلاع على تحليل أزواج العملات الرئيسية.
صحيح أن تداول الفوركس يوفر فرصًا هائلة للربح ولكنه ينطوي أيضًا على مخاطر. فعادة ما تكون سوق الفوركس أكثر تقلبًا من الأسواق الأخرى، مثل سوق الأسهم، حيث تتم في كل دقيقة معاملات لا حصر لها.
ومن الضروري التعامل مع هذا السوق ببالغ الحيطة والحذر، وفهم أن التقلبات يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة مثلما يمكن أن تؤدي إلى أرباح ضخمة. ينبغي عليك دائمًا أن تتداول بحذر وأن تستخدم أدوات إدارة المخاطر مثل أوامر إيقاف الخسارة وجني الربح.
المكونات الأساسية لتداول ـزواج العملات
عملة الأساس
عملة الأساس هي العملة المذكورة أولاً في زوج العملة، وتكون دائمًا على الجانب الأيسر من الزوج. ويتم شراء هذه العملة او بيعها من خلال مبادلتها بعملة التسعير وهي تساوي دائمًا 1.
فوفقًا للمثال أعلاه، سيتكلف المتداول 1.1918 دولار أمريكي لشراء 1 يورو.
وبخلاف ذلك، يمكن للمتداول بيع 1 يورو مقابل 1.1916 دولار أمريكي.
فهم فروق الأسعار والنقطة في الفوركس
الاسبريد
بصفتك أحد متداولي الفوركس، ستلاحظ أن سعر العرض يكون دائمًا أعلى من سعر الطلب. والفرق بين هذين السعرين هو ما يطلق عليه لفظ الفرق السعري (الاسبريد spread). وبعبارة أخرى، فهذا الفرق السعري هو تكلفة التداول. كلما كان الفرق السعري أضيق ، انخفضت تكلفة التداول. وكلما كان الفرق السعري أوسع ، ارتفعت تكلفة التداول.
فعلى سبيل المثال، إذا كان يتم تداول زوج يورو/دولار أمريكي بسعر الطلب 1.1918 وسعر العرض 1.1916,فإن الفرق السعري سيكون هو سعر الطلب مطروحًا منه سعر العرض. وفي هذه الحالة، فهو يساوي 0.0002.
وحتى يمكنك تحقيق ربح من تداول العملات الأجنبية فإنك تحتاج إلى ارتفاع سعر السوق إلى أعلى من سعر العرض إذا كنت تقوم بالشراء أو انخفاض سعر السوق إلى أقل من سعر الطلب إذا كنت تقوم بالبيع.
النقطة "Pip"
النقطة في النسبة المئوية - أو النقطة اختصارًا، هي مقياس للتغير في قيمة زوج العملة في سوق الفوركس.
وهي أصعر تحرك والذي يمكن أن يتحرك به سعر العملة وهو يساوي "نقطة" من التحرك.
ما هو متداول الفوركس؟
متداول الفوركس هو الشخص الذي يمتلك "مركزًا" على أحد أزواج العملات. ويستخدم مصطلح المركز لوصف صفقة جارية، وينتج عن المركز ربح أو خسارة، ويشير المركز المفتوح إلى أن المتداول لديه بعض التعرض للسوق.
الفرق بين مراكز الشراء والبيع
يعني مركز الشراء أن المتداول قد اشترى العملة متوقعًا ارتفاع قيمتها. بعد أن يقوم المتداول ببيع العملة مرة أخرى إلى السوق (من الناحية المثالية بسعر أعلى من السعر الذي اشتراها به)، يقال إنه تم "إغلاق" مركز الشراء وأن الصفقة قد اكتملت.
فإذا كنت ترغب في فتح مركز شراء على اليورو/ فأنت ستشتري كل 1 يورو مقابل 1.1918 دولار أمريكي. وعندئذ فإنك ستحتفظ بمركزك على أمل ارتفاع قيمته ثم بيعه مرة أخرى إلى السوق بعد ارتفاع السعر وتحقيق ربح من هذا المركز.
يشير مركز البيع إلى أن المتداول قد قام ببيع العملة متوقعًا انخفاض قيمتها ويخطط لشرائها مرة أخرى من السوق بسعر أقل من سعر الشراء. ويتم "إغلاق" مركز البيع عندما يشتري المتداول الأصل من جديد (من الناحية المثالية بسعر أقل من السعر الذي باعها به من قبل).
وفي هذه الحالة فإذا كنت تعتقد أن سعر اليورو سينخفض مقابل الدولار الأمريكي فإنك ستبيع كل 1 يورو مقابل 1.1916 دولار أمريكي وتحتفظ بمركز البيع. وعندئذ فأنت تتوقع انخفاض قيمة اليورو وتخطط لشرائه مرة أخرى بسعر أقل.
ما هي أزواج العملات الأكثر تداولاً في سوق الفوركس؟
نوجد سبعة من أزواج العملات الرئيسية التي يتم تداولها في سوق الفوركس، وتحتوي جميعها على الدولار الأمريكي.
كما يمكنك أيضًا تداول الأزواج التقاطعية، وهي الأزواج التي لا تحتوي على الدولار الأمريكي، وأزواج العملات النادرة وهي أقل شيوعًا في تداولها (وتكون غير سائلة نسبيًا).
ويعني ذلك أنه غالبًا ما يتم تداولها باستخدام فروق أسعار أوسع، مما يعني أن تكلفة تداولها أكبر من تكلفة تداول الأزواج الرئيسية أو الأزواج التقاطعية.
المجموعات المختلفة من أزواج العملات
يُنظر بشكل عام إلى أزواج العملات الرئيسية باعتبارها المحرك لسوق الفوركس. وهذه الأزواج هي الأزواج الأكثر تداولاً وتمثل أكثر من 80% من حجم التداول اليومي في سوق الفوركس.
وتوجد أربعة أزواج رئيسية تقليدية – وهي زوج EURUSD وزوج USDJPY وزوج GBPUSD وزوج USDCHF – وهناك ثلاثة أزواج تُعرف باسم أزواج عملات السلع – وهي زوج AUDUSD وزوج USDCAD وزوج NZDUSD.
وتتسم أزواج العملات الرئيسية بارتفاع السيولة، مما يعني أن فروق الأسعار تكون أقل عند تداولها. وهذه العملات هي عملات لاقتصادات مستقرة مدارة جيدًا وأقل عرضة للانزلاق حيث يختلف السعر المتوقع للصفقة عن السعر الذي يتم تنفيذ الصفقة به.
يطلق علي أزواج العملات التقاطعية أيضًا مصطلح "التقاطعات" وهي أزواج لا تتضمن الدولار الأمريكي. وفي الماضي كان يتم تحويل هذه الأزواج أولاً إلى الدولار الأمريكي ثم تحويلها بعد ذلك إلى العملة المرغوبة ولكن الوضع تغير الآن وأصبح يتم تقديمها في شكل سعر صرف مباشر.
وتكون الأزواج الأكثر تداولاً هي تلك الأزواج المشتقة من أزواج العملات الثانوية، وتكون أقل سيولة من أزواج العملات الرئيسية. ومن أمثلة الأزواج التقاطعية الأكثر تداولاً زوج يورو/جنيه إسترليني (EURGBP) وزوج يورو/فرنك سويسري (EURCHF) وزوج يورو/ين ياباني (EURJPY).
العملات النادرة هي عملات من الاقتصادات الناشئة أو النامية وتكون العملة الثانية في الزوج هي إحدى العملات الرئيسية.
وبالمقارنة بأزواج العملات التقاطعية وأزواج العملات الرئيسية، غالبًا ما تكون العملات النادرة أكثر خطورة في التداول لأنها أكثر تقلبًا وأقل سيولة. ويرجع السبب في ذلك إلى أن اقتصادات هذه البلدان الناشئة والنامية يمكن أن تكون أكثر عرضة من غيرها للتدخلات والتحولات المفاجئة في الشؤون السياسية والمالية.
انضم إلينا
ابدأ التداول مع FXTM
لا أحد يجعله أسهل منا. افتح حساب أو جرب حسابنا التجريبي لتبدأ وأنت تصقل مهارتك.
لمحة عامة عن أزواج العملات المختلفة
الرسوم البيانية في تداول الفوركس
الرسم البياني للشموع اليابانية
يعرض الرسم البياني النطاق من القمة إلى القاع باستخدام خط رأسي وسعر الفتح وسعر الإغلاق. والفرق بينه وبين الرسم البياني الشريطي هو "الجسم" الذي يغطي سعري الفتح والإغلاق، بينما يظهر "فتيل" الشمعة القمة والقاع.
وإذا كانت الشمعة ممتلئة فإن زوج العملة يكون عندئذ قد أغلق عند مستوى أقل من سعر الفتح. أما إذا كانت الشمعة مجوفة فإن سعر الإغلاق يكون عندئذ أعلى من سعر الفتح.
الرسم البياني الشريطي
ويمثل الشريط بالكامل نطاق التداول الكامل لزوج العملة، وتشير العلامتين الأفقيتين على الجانبين إلى سعر الفتح (على اليسار) وسعر الإغلاق (على اليمين).
الرسم البياني الخطي
بينما من الشائع أن يُستخدم الرسم البياني الشريطي في تحديد انكماش وتوسيع النطاقات السعرية إلا أن الرسم البياني الخطي يتميز بأنه الأبسط بين جميع أنواع الرسوم البيانية وغالبًا ما يستخدمه المبتدئون. وهو يحتوي على خط مرسوم من سعر إغلاق إلى سعر إغلاق آخر.
وعند توصيلهما ببعضهما البعض، يكون من السهل تحديد حركة سعر زوج العملة خلال فترة زمنية محددة وتحديد أنماط العملة.
كيف تبدأ التداول مع وسيط فوركس
يمكنك مع FXTM الاستمتاع بالوصول إلى أسواق الفوركس وتنفيذ أوامر الشراء والبيع باستخدام منصات التداول التي نوفرها لك.
يجب عليك دائمًا اختيار وسيط مرخص وخاضع للرقابة والذي يتمتع على الأقل بخمس سنوات من الخبرة المثبتة. فمثل هؤلاء الوسطاء سيجعلونك تنعم بالطمأنينة وراحة البال لأنهم دائمًا يضعون حماية أموالك على رأس أولوياتهم. بعد قيامك بفتح حساب حقيقي، يمكنك أن تبدأ تداول الفوركس — وسيتعين عليك القيام بالإيداع لتغطية تكاليف صفقاتك. ويطلق على ذلك اسم حساب الهامش والذي يستخدم مشتقات مالية مثل عقود الفروقات لشراء العملات وبيعها.
ومن المهم أن تتذكر أن التداول بالنسبة للمبتدئين ليس عملية يمكن إتقانها بين عشية وضحاها. وإنما يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على الأسواق كما أنه يجب تعلم معنى عدد من المصطلحات الجديدة تمامًا. ولهذا السبب، تقدم FXTM مجموعة ضخمة من الموارد لمساعدتك في تعلم تداول الفوركس. فعلى سبيل المثال، يعتبر حسابنا التجريبي وسيلة رائعة لتجربة استراتيجيات التداول المختلفة - ولكن باستخدام أموال افتراضية مما يعني أنه لا توجد أي مخاطرة على الإطلاق!
وبعد أن تصبح مستعدًا للانتقال إلى التداول الحقيقي، ستجد لدينا مجموعة متنوعة ومتميزة من حسابات التداول ومنصات التداول عبر الإنترنت على النحو الذي يناسبك تمامًا.
ميتاتريدر و FXTM
بصفتنا وسيطًا عالميًا عريقًا ورائدًا، نحن نلتزم بتقديم خدمات مرنة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا. وبالتالي، فنحن نفخر بأننا نقدم للمتداولين معنا أشهر منصتي تداول في العالم وهما منصة ميتاتريدر 4 (MT4) ومنصة ميتاتريدر 5 (MT5). وتتوفر كلتا المنصتين للاستخدام على جهاز الكمبيوتر الشخصي وأجهزة ماك والهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي. كما يمكن للمتداولين معنا أيضًا استخدام إصدار المنصة المخصص للاستخدام على شبكة الإنترنت (WebTrader) مما يعني عدم الحاجة لتحميل المنصة على جهازك، كما أن تطبيقي MT لأجهزة iOS وأجهزة Android يتيحان لك التداول أثناء التنقل في أي وقت ومن أي مكان.
ويمكنك استخدام المنصة في فتح وإغلاق وإدارة الصفقات من الجهاز الذي تختاره.
ادمج الأدوات مع ميتاتريدر
تحتوي المنصتان على مجموعة ضخمة ومتنوعة من الأدوات والمؤشرات والرسوم البيانية والتي تم تصميمها حتى تمكنك من متابعة وتحليل الأسواق في الوقت الفعلي. بل ويمكنك أيضًا وضع استراتيجيات لتنفيذ صفقاتك باستخدام الخوارزميات. وجنبًا إلى جنب مع خدماتنا المبتكرة مثل أداة FXTM لنقاط البيفوت وأداة رؤى داو جونز وفريق دعم العملاء بالشركة الفائز بالكثير من الجوائز المرموقة تقديرًا لخدماته الرفيعة المستوى، يمتلك المتداولون معنا جميع الموارد التي يحتاجونها للتداول بثقة على المنصة التي يفضلونها. ويمكنك قراءة المزيد وتحميل منصات التداول من صفحة منصات التداول بموقعنا الإلكتروني.
تعلم تداول الفوركس
تؤمن FXTM إيمانًا راسخًا بأن اكتساب فهم صحيح للأسواق يمنحك أفضل فرصة للنجاح في تداول الفوركس. ولهذا السبب فإننا نقدم لك مجموعة واسعة من أفضل الموارد التعليمية في المجال والمتاحة بعدد من اللغات المختلفة والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المتداولين المبتدئين والمتمرسين على السواء.
ويشمل ذلك الكتب الإلكترونية والتحليل اليومي للسوق بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفيديوهات والمزيد من الأدلة مثل هذا الدليل!
وتوجد أيضًا الكثير من أدوات الفوركس المتاحة للمتداولين مثل حاسبة الهامش وحاسبة النقطة وحاسبة الربح ومحول العملات الأجنبية والتقويم الاقتصادي وإشارات التداول.
ويمكن أن تساعدك أدوات الفوركس في الارتقاء بتجربتك في التداول. ومن بين الأدوات الأكثر شهرة وشيوعًا أداة تحديثات الأسعار الحية، وأداة الأسعار الحية للسلع، وأداة الأسعار الحية للمؤشرات، وأداة تحديث السوق.